Primiweb::Asso - Fonctionnalités

Cette page nous donne un aperçu le plus complet possible des fonctionnalités de notre logiciel. Néanmoins, le principes de nos logiciels est de vous permettre de participer à leur évolution en nous faisant part de vos besoins. Toutes vos demandes sont notées et placées dans une liste de développements à réaliser par notre équipe. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive.

Général

• Aucune installation
• Accès "web" de n'importe où (ordinateur équipé d'un navigateur web et d'une connexion à internet)
• Sauvegardes automatiques
• Maintenance et nouvelles fonctionnalités
• Travail quotidien pour l'amélioration de l'ergonomie
• Prise en compte et développement de vos besoins (vous participez à l'évolution qui se fera selon vos besoins réels)

Gestion des adhérents et autres contacts

• Gestion complète des adhérents et autres contacts (partenaires, sponsors, bénévoles, fournisseurs, etc...)
  • Ajouter, modifier, supprimer les adhérents (informations, photos, etc...)
• Gestion des familles
• Gestion des informations complémentaires et champs libres (permettant de regrouper et donc de trier efficacement les contacts)
• Moteur de recherche multi-critères reprenant les champs natifs et champs libres
• outils de repérage des anomalies (emails, téléphones, etc... mal saisis, adresses incomplètes, etc...)
• Importer facilement (outil d'importation) : en cas de doute, notre équipe est là pour vous aider à importer vos contacts (excel, openoffice, etc...)
• Exporter toute votre base de données pour la gérer avec un logiciel externe (excel, routeur courrier, etc...)
• Supprimer en toute sécurité : la suppression n'est pas définitive, vous pouvez retrouver vos contacts en cas de mauvaise manip

Gestion cotisations

• Administration de la liste des produits (cotisations, dons, produits, services)
• Saisie des modes de paiements
• Liste des saisons
• Création de commandes
  • ajouter des cotisations, produits, services, etc... avec quantité, prix, commentaires
  • saisie des paiements prévisionnels
  • saisie des paiements réalisé
• Saisie de commandes et paiements "express" pour gagner du temps (une seule saisie)
• Affichage des commandes "en cours", des totaux payés, restant à payer, etc..
• Archivage de toutes les commandes payées, terminées
• Moteur de recherche multi-critère
• Export des données pour logiciels externes

Gestion de la comptabilité

• Gestion de la liste des exercices (nom, dates)
• Saisie des écritures
  • plan comptable normalisé
    • modification des intitulés => en cours
    • ajout de nouveaux comptes => en cours
  • boutons d'accès rapides aux comptes les plus courants (cotisations, etc...)
  • boutons d'historique des saisies de chacun pour un accès plus rapide
  • saisie du compte ou de mots clés (ex: cotisation, salaire, etc...) avec affichage "dynamique" des comptes correspondants
  • montants, commentaires, etc...
• Saisie simplifiée pour une comptabilité de trésorerie
• Consulter/modifier les écritures, moteur de recherche multi-critères
• Saisie des rapprochements bancaires
  • numéro de relevé, 1 seul clic suffit pour valider, possibilité de "déverouiller" en cas de mauvaise manip
• Visionner à l'écran ou exporter au format CSV ou PDF (autres sur demande) les documents
  • plan comptable
  • compte de résultat
  • bilan
  • journal de caisse
  • plan de trésoririe
  • autres documents sur demande
• Moteur de recherche "multi-recherches cumulées" => en cours
  • permet de rassembler plusieurs recherches
    • ex: enfants de 15 à 20 ans habitant 2 communes parmis la liste de communes complète
  • exporter sous différents format

Communication

• Envoi d'emailing groupé
  • préparation du mail à l'avance, modification, tests
  • moteur de recherche multi-critères pour sélectionner les membre
  • envoi avec possibilité de se désinscrire et mentions "informatique et liberté" automatique
  • gestion des emails erronnés afin de ne pas ré-envoyer des mails inexistants aux serveurs ("base de données propre")
  • archivages
• SMS - en cours
  • achat de crédits en ligne (ou par chèque)
  • saisie et envoi de SMS groupés (un seul clic pour envoyer à tous les contacts sélectionnés)
• Publipostage "facile"
  • importer un document modèle
  • recherche multi-critères pour sélectionner les contacts
  • cliquer sur un bouton pour générer un PDF d'autant de pages que de contacts sélectionnés
• Gestion de documents "modèles" permettant à notre logiciel de remplacer des champs par leur valeur (nom, prénom, etc...)
  • permet de personnaliser les pièces jointes de l'emiling, le publipostage, etc...
  • documents au format Word, Excel, Openoffice, PDF...

Modules en cours

Quelques modules en cours de développement

Documents "courrier"

• documents types à utiliser, modifier, etc... directement dans le logiciel (sans passer par la bibliothèque de documents externes (word, openoffice, etc...) )

Evenements

• liste d'événement auxquels associer des "cotisations" ou "compta" afin de trier dans les différents moteurs de recherche

Historique

• enregistrement des dernières fiches adhérents, recherches, etc... en base de données afin de retrouver facilement les denières actions effectuées

Statistiques, courbes - en cours...

• tableaux, courbes, histogrammes, etc... des cotisations, comptabilité, trésorerie, etc... pour visionner en un clin d'oeil l'activité mois par mois

Factures, bordereaux, etc...

• création de factures, quittances, etc...
• saisie de bordereaux chèques
• reçu fiscaux pour les dons

Aides

• petits boutons permettant pour chaque page, onglet, bouton important d'avoir une aide, une description détaillée des fonctionnalités

Agenda des relances

• agenda des relances de paiement ou autres avec alerte "à l'écran" et/ou par email

Recherches

• recherche des contacts ou commandes par "produit" acheté
• historique des différentes recherches, possibilité de les retrouver à chaque connexion

Trombinoscope

• générer un trombinoscope des adhérents au format PDF
• choix du nombre de colonnes et champs (nom, prénom, email, tél, etc...) à afficher

Inscriptions en ligne

• création de formulaire d'inscription, modification des textes d'explication, choix des produits, édition des règles de calculs pour les familles, ages, etc...
• paiement sécurisé en ligne (paypal, CB, chèque...)

Paiements

• pouvoir en un clic valider un paiement issu de l'échéancier (sans saisir le montant, mode de paiement,... déjà saisis)